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【课程背景】
《基金从业资格考试辅导课程》适合有意从事基金研究、投资、销售、服务或监管工作的职场人士,也适合计划进入金融行业的高年级在校学生。基金从业资格考试,更是所有从事财富管理工作的理财顾问必须通过的执业考试。
监管要求全行业持证上岗,业务未动,法规先行、合规先行,提前准备,新兵不当“赤脚医生”;行业日新月异,终生学习、与时俱进,老兵要及时“回炉重塑”。清禾讲堂助您科学备考,用更短的时间、更低的成本,争取一次通过。
【课程大纲】
《基金的估值、费用与会计核算》(11日晚)
18.1 基金资产估值
18.11概念和应用
18.12法律依据与重要性
18.13需要考虑的因素
18.14原则与方法
18.15基金计价错误的处理、责任承担及基金暂停估值的情形
18.16QDII基金资产估值的问题
18.2 基金费用
18.21费用类型
18.22计提标准及方式
18.23不列入基金费用的项目种类
18.3 基金会计核算
18.31概念与特点
18.32主要内容
18.4 基金财务会计报告分析
18.41目的
18.42主要内容
《基金的利润分配与税收》(13日晚)
19.1 基金利润及利润分配
19.11基金利润
19.12基金利润分配
19.2 基金税收
19.21基金自身投资活动产生的税收
19.22基金管理人和基金托管人的税收
19.23投资者买卖基金产生的税收
《基金国际化的发展概况》(15日晚)
27.1 海外市场发展
27.11投资基金监管的国际化发展概况
27.12海外市场的监管情况
27.13各国基金国际化概况
27.2中国基金国际化发展
27.21QFII的定义及其设立标准
27.22QDII的定义及其设立标准
27.23RQFII的定义及其设立标准
27.24基金互认、沪港通、深港通和债券通
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【流程安排】
2022年10月11日、13日、15日
19:30-21:00 主题分享
21:00-21:30 问答
本课程9月6日至10月15日间,每周二、四、六开播。
【讲师介绍】
杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,12年从业经验,《基金从业资格考试备考课》开发者。2012年曾参与基金销售牌照申请,亲历了公私募基金行业从3万亿元至30万亿元的大发展,见证了新《基金法》等法规的修订、基金从业资格考试的开设与普及。通过证券、基金、期货、会计、保险、银行、并购交易师等从业资格考试。
清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。
【说明】
可开通团队学习专线,也可预约线下公益专场。
清禾讲堂是公司培训品牌名,聚焦财富管理行业,专注理财顾问培训。帮助理顾做到:想明行业未来与职业发展,做好定位;看懂产品三性特征,选对产品;讲清产品,易于客户理解;卖对产品,持续达成业绩;做好存续服务,提升满意度;寻找岗位价值、人生价值,实现职业化、专业化。帮助组织提升运营效能,解决“招不来、留不住、上不去”的难题。 清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。