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课题6 讲清理财产品的一般法则;课题7 影响业务高效达成的9大场景(UP!理顾的10门必修课)

Wed, 28 Sep 2022 16:30:00 GMT+08 ~ Fri, 30 Sep 2022 18:30:00 GMT+08
Limited 10000
(Xian Shang Huo Dong)
清禾讲堂

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    【课程简介6】

    财富管理服务,产品是核心中的核心,投资者“听得懂”才好做决定。因此,如下三点不可谓不重要:理清理财产品讲解的主要逻辑,认识到服务非专业投资者时从“资产管理”到“财富管理”话语体系转换的重要性,并养成“复杂的事情简单化、专业的知识通俗化、高频的问题工具化”的基本讲解习惯。《讲清理财产品的一般法则》将帮助理财顾问学会如何高效思考、正确表达与证实自己关于特定产品的观点,并就理财产品讲解的高频场景,给出明确、简单的示例。

    《讲清理财产品的一般法则与示例》(28日)

    1思考、表达与证实的逻辑
    1.1时间、结构与重要性顺序
    1.2演绎与归纳推理
    2常见讲解途径的措辞逻辑与示例
    2.1电话里与面谈时
    2.2微信、邮件等文章中
    2.3沙龙上
    3不同讲解目的的措辞逻辑与示例
    3.1陈述介绍
    3.2日常答疑
    3.3异议处理
    3.4歧义表达的示例与建议



    【课程简介7】

    场景的通畅,是持续、高效达成业务的保证。《清禾9S模型:影响业务高效达成的9大场景是清禾同人的专利课程,帮助理财顾问捋顺常见业务场景,明确场景流畅度对业务达成效率的影响,学会判断特定业务场景,并分别针对9大场景给出应对逻辑、方法、注意事项及案例。


    《影响业务高效达成的9大场景》(30日)

    1逻辑:业务中的关键场景

    1.1九大业务场景
    1.2场景决定论
    1.3定格业务场景

    2定位:KYCKYS

    2.1生存:比KYC更要紧的事

    2.2 KYS:知己方能致胜

    2.3段位:从信息传递者开始

    3学习:职业理顾的养成

    3.1硬性专业知识

    3.2柔性业务技能

    3.3财富管理理念

    4获客:明确场所,建立联系

    4.1效能:金矿与煤矿

    4.2分级:目标客户的甄选

    4.3断舍:向“离”的状态迈进

    5约见:思考与方法

    5.1章法:有效约见的一般步骤

    5.2雷坑:约见的错误用语

    5.3概率:活动量管理

    6面谈:问与答,建立信任

    6.1大胆:不可回避的深层次问题

    6.2标准:面谈效果的判断

    6.3求证:收场白技巧的有效性

    7决策:理财规划,资产配置

    7.1财富目标与三性特征

    7.2资产配置理论与有效性

    7.3产品选择与理财规划书制定

    8签约:有章可循,高效无误

    8.1流程与引导

    8.2合同文本关键条款的解读

    8.3不签错合同的关键点

    9存续:成交是服务的开始

    9.1理顾的受托责任

    9.2产品存续服务

    9.3客户增值服务

    10捷径:复投与转介绍

    10.1明道:寻找影响力中心

    10.2取势:转介绍时间点的把握

    10.3优术:活动策划与工具设计


    转发分享,助人成长!以真知灼见·交八方益友。


    【流程安排】

    2022年9月28日、30日

    16:30-18:00 主题分享

    18:00-18:30 问答

    本课程9月9日至10月12日间,每周三、五微信视频号“清禾讲堂”开播。

    【课程背景】

    理财顾问,要有经营者思维。当下,着眼于个体的“六项修炼”;未来,关注组织的“六脉神剑”。因为,在进取型理顾眼里,再小的个体,也是自己的经营者。
    “六项修炼”,是指理财顾问在职业道路上要做到:想得明、看得懂、讲得清、卖得出、服务好、职业化,且缺一不可。做到这六项的理顾,才能称之为“师”。
    想得明,是想清行业未来如何变、职业道路要怎样走;看得懂,是明辨产品风险收益特征,分析透彻产品收益从哪来、客户风险有哪些;讲得清,是指如何让专业知识通俗化、怎么将复杂问题简单化;卖得出,是要解决如何获取好客户、怎么卖对好产品的关键问题,获客、完成业绩的同时,做好“投资者适当性”管理;服务好,是指解决存续服务如何做、高效工具怎么选的问题,着眼未来,提高效率、提高服务满意度;职业化,是指找到长期岗位价值、人生价值,不断修炼,让自己有尊严地工作、生活,乃至影响从业者群体、影响行业获得社会的认同与尊重。
    为帮助理财顾问做好“六项修炼”,清禾讲堂特推出《UP·理财顾问的必修课》系列课程。


    【讲师介绍】

    杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,《UP·理财顾问的六项修炼》课程开发者,12年从业经验。

    2010年3月入行,较丰富的信托、私募证券基金、私募股权基金、公募基金、保险等产品的销售与资产配置经验,服务高净值客户30余位;

    2012年开始为行业提供信托培训,并参与公募基金销售牌照的申请;

    2014年3月组建理财顾问团队,同年开始为投资者提供理财讲座、为6-12岁少年提供金融启蒙课程;

    2016年开始为行业提供私募股权母基金培训;

    2018年录播财富风险防范课与财富观念课:《不亏就是盈-理财防雷课》、《文化对财富观念的影响》;

    2019年5月发起设立清禾同人咨询(北京)有限公司,专注理财顾问培训;

    2020年开始为AFP/CFP持证人提供继续教育课程;

    至今,主导开发了《基金从业资格考试备考课》、《标杆财富管理机构的产品、服务与模式》等30余门课程,全网在线学员逾1.5万名,线下教学足迹涵盖银行、证券、保险、信托、三方、交易所、NGO组织等各类机构;

    亲历大资管与财富管理行业的大发展,关注民众财经素养教育,作为北京市理财规划师协会买方顾问委员会委员、友成企业家扶贫基金会财经志愿讲师、武汉金融博物馆轮值馆长,积极参与、宣传非盈利组织的社会活动,助力财富管理行业与普惠金融事业发展;

    通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易等执业资格考试,安徽科技学院农学学士、市场营销专业结业,北京大学、清华大学财富管理与资产配置研修班结业。


    【主办方介绍】

    清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。


    【说明】

    可开通团队学习专线,也可预约线下公益专场。

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    清禾讲堂是公司培训品牌名,聚焦财富管理行业,专注理财顾问培训。帮助理顾做到:想明行业未来与职业发展,做好定位;看懂产品三性特征,选对产品;讲清产品,易于客户理解;卖对产品,持续达成业绩;做好存续服务,提升满意度;寻找岗位价值、人生价值,实现职业化、专业化。帮助组织提升运营效能,解决“招不来、留不住、上不去”的难题。 清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。

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