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【课程简介8】
《KYC的逻辑、方法与案例》(12日)
1私人银行业务达成的前提
1.1信任建立
1.2场景通畅
2 KYC的含义
2.1合规与反洗钱视角
2.2展业与客户服务视角
3为何要KYC
3.1辨别有效的客户
3.2搞清客户的需求
3.3理解客户的行为
3.4建立主顾间的互信
4具体要K什么
4.1背景信息
4.2财富目标
4.3遇到的难点
5如何去KYC
5.1先KYS,再KYC
5.2先一般特征,再具体情况
5.3以对的方法,提对的问题
5.4常见误区与挑战
6如何用K到的信息
6.1将客户分类,区别对待
6.2标明禁忌,避免犯错
【课程简介9】
“取法择上”,向标杆学习、跨界思考,往往有意想不到的收获。2019年,我翻阅了近20本与麦肯锡、贝恩、和君、正略钧策、中伦、大成等相关机构的著述,走访多家标杆机构并向一线骨干请教,结合自2010年从业以来的思考,初成《麦肯锡式理财顾问养成之路》,抛砖引玉,希望能为朋友们提供些参考。
《麦肯锡式理财顾问养成之路》(14日)
1咨询行业一览
1.1咨询业务与咨询行业剪影
1.2麦肯锡与贝恩咨询
1.3和君咨询与华夏基石
2麦肯锡咨询顾问的养成之道
2.1典型麦肯锡咨询顾问的画像
2.2麦肯锡价值观念
2.3麦肯锡思维方式
2.4麦肯锡工具
3麦肯锡式理财顾问的养成之道
3.1构建从业价值观
3.2呈现职业形象
3.3认清事物本源
3.4养成良好的思维方式
3.5甄选高效方法与工具
4麦肯锡式理财顾问的成功代表
4.1瑞银集团与瑞银理财顾问
4.2摩根士丹利与摩根理财顾问
转发分享,助人成长!以真知灼见·交八方益友。
【流程安排】
2022年10月12日、14日
16:30-18:00 主题分享
18:00-18:30 问答
本课程9月9日至10月19日间,每周三、五微信视频号“清禾讲堂”开播。
【课程背景】
【讲师介绍】
杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,《UP·理财顾问的六项修炼》课程开发者,12年从业经验。
2010年3月入行,较丰富的信托、私募证券基金、私募股权基金、公募基金、保险等产品的销售与资产配置经验,服务高净值客户30余位;
2012年开始为行业提供信托培训,并参与公募基金销售牌照的申请;
2014年3月组建理财顾问团队,同年开始为投资者提供理财讲座、为6-12岁少年提供金融启蒙课程;
2016年开始为行业提供私募股权母基金培训;
2018年录播财富风险防范课与财富观念课:《不亏就是盈-理财防雷课》、《文化对财富观念的影响》;
2019年5月发起设立清禾同人咨询(北京)有限公司,专注理财顾问培训;
2020年开始为AFP/CFP持证人提供继续教育课程;
至今,主导开发了《基金从业资格考试备考课》、《标杆财富管理机构的产品、服务与模式》等30余门课程,全网在线学员逾1.5万名,线下教学足迹涵盖银行、证券、保险、信托、三方、交易所、NGO组织等各类机构;
亲历大资管与财富管理行业的大发展,关注民众财经素养教育,作为北京市理财规划师协会买方顾问委员会委员、友成企业家扶贫基金会财经志愿讲师、武汉金融博物馆轮值馆长,积极参与、宣传非盈利组织的社会活动,助力财富管理行业与普惠金融事业发展;
通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易等执业资格考试,安徽科技学院农学学士、市场营销专业结业,北京大学、清华大学财富管理与资产配置研修班结业。
【主办方介绍】
清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。
【说明】
可开通团队学习专线,也可预约线下公益专场。
清禾讲堂是公司培训品牌名,聚焦财富管理行业,专注理财顾问培训。帮助理顾做到:想明行业未来与职业发展,做好定位;看懂产品三性特征,选对产品;讲清产品,易于客户理解;卖对产品,持续达成业绩;做好存续服务,提升满意度;寻找岗位价值、人生价值,实现职业化、专业化。帮助组织提升运营效能,解决“招不来、留不住、上不去”的难题。 清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。