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基金从业资格考试精讲课:14章 投资风险管理;15章 基金业绩评价;17章 基金的投资交易与结算

2022年9月27日 19:30 ~ 2022年10月1日 22:00
限额10000人
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    【课程背景】

    《基金从业资格考试辅导课程》适合有意从事基金研究、投资、销售、服务或监管工作的职场人士,也适合计划进入金融行业的高年级在校学生。基金从业资格考试,更是所有从事财富管理工作的理财顾问必须通过的执业考试。

    监管要求全行业持证上岗,业务未动,法规先行、合规先行,提前准备,新兵不当“赤脚医生”;行业日新月异,终生学习、与时俱进,老兵要及时“回炉重塑”。清禾讲堂助您科学备考,用更短的时间、更低的成本,争取一次通过。

     

    【课程大纲】


    投资风险管理(27日晚)

    14.1 投资风险的类型

    14.11风险概述

    14.12市场风险

    14.13信用风险

    14.14流动性风险

    14.2 投资风险的测度

    14.21风险测度

    14.22风险指标

    14.23压力测试

    14.3 不同类型基金的风险管理

    14.31股票型基金的风险管理方法

    14.32债券型基金的风险管理方法

    14.33混合型基金的风险管理方法

    14.34货币市场基金的风险管理方法

    14.35指数、ETF、避险策略基金的风险管理

    14.36跨境投资的风险管理




    基金业绩评价》(29日晚)

    15.1 基金业绩评价概述

    15.11概述

    15.2 绝对收益和相对收益

    15.21绝对收益

    15.22相对收益

    15.23风险调整后收益

    15.3 业绩归因

    15.31绝对收益归因

    15.32相对收益归因

    15.4 基金主动管理能力与风格分析

    15.41主动管理能力分析模型

    15.42基金业绩的持续性分析与预测

    15.43基金投资风格检验方法

    15.5 基金业绩评价业务体系

    15.51国内外主流基金业绩评价方法体系要点

    15.6 全球投资业绩标准

    15.61目的与作用

    15.62特点

    15.63相关规定




    基金的投资交易与结算(10月1日晚)

    17.1 基金参与证券交易所二级市场的交易与清算

    17.11交易场所与结算机构

    17.12交易结算原则、方式与内容

    17.13费用

    17.14特别规定

    17.2 银行间债券市场的交易与结算收益

    17.21组织体系

    17.22交易制度

    17.23交易品种与方式

    17.24结算类型与方式

    17.25结算业务的类型

    17.3 海外证券交易市场的交易与结算

    17.31交易与结算规则


    转发分享,助人成长!以真知灼见·交八方益友。

    【流程安排】

    2022年9月27日、29日与10月1日

    19:30-2100 主题分享

    21:00-21:30 问答

    本课程9月6日至10月8日间,每周二、四、六开播。


    【讲师介绍】

    杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,12年从业经验,《基金从业资格考试备考课》开发者。2012年曾参与基金销售牌照申请,亲历了公私募基金行业从3万亿元至30万亿元的大发展,见证了新《基金法》等法规的修订、基金从业资格考试的开设与普及。通过证券、基金、期货、会计、保险、银行、并购交易师等从业资格考试。

     

    【主办方介绍】

    清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。

     

    ​【说明】

      可开通团队学习专线,也可预约线下公益专场。



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